本文摘自艾瑞咨詢《2019年中國(guó)企業(yè)直播服務(wù)市場(chǎng)研究報(bào)告》 　　核心摘要：

中國(guó)企業(yè)直播服務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展受到供給端和需求端兩側(cè)的驅(qū)動(dòng)而發(fā)展：從供給端來(lái)看，底層云計(jì)算技術(shù)的日臻完善推動(dòng)了包含企業(yè)直播在內(nèi)的SaaS服務(wù)行業(yè)的增長(zhǎng)；從需求端來(lái)看，企業(yè)對(duì)于企業(yè)直播服務(wù)的需求上升主要受到營(yíng)銷視頻化和管理數(shù)字化趨勢(shì)的影響。

高速發(fā)展過(guò)后，中國(guó)企業(yè)直播服務(wù)市場(chǎng)仍然存在增量空間：受以上兩側(cè)驅(qū)動(dòng)影響，2016年開始中國(guó)企業(yè)直播服務(wù)經(jīng)歷了高速增長(zhǎng)，2018年中國(guó)企業(yè)直播服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到7.6億元，預(yù)計(jì)2019年市場(chǎng)規(guī)模將能夠突破10億。未來(lái)的增量空間主要來(lái)源于其在應(yīng)用領(lǐng)域的橫向拓展和在產(chǎn)業(yè)鏈上下游的深入挖掘。

企業(yè)直播服務(wù)橫向布局流量生態(tài)體系：通過(guò)將直播系統(tǒng)接入流量生態(tài)，挖掘更多中小企業(yè)客戶，借助生態(tài)流量?jī)?yōu)勢(shì)，鏈接更多目標(biāo)用戶。

企業(yè)直播服務(wù)商縱向沿產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸：一方面，布局上游產(chǎn)業(yè)的視頻云平臺(tái)級(jí)服務(wù)，另一方面，為下游企業(yè)營(yíng)銷環(huán)節(jié)賦能，提供一站式營(yíng)銷服務(wù)。

企業(yè)直播的應(yīng)用場(chǎng)景主要與企業(yè)經(jīng)營(yíng)各環(huán)節(jié)相結(jié)合：一方面，順應(yīng)營(yíng)銷媒體化、視頻化的趨勢(shì)，企業(yè)直播對(duì)外為企業(yè)營(yíng)銷活動(dòng)賦能，有效提升企業(yè)獲客與轉(zhuǎn)化的效率；另一方面，企業(yè)直播對(duì)內(nèi)解決企業(yè)傳統(tǒng)線下培訓(xùn)的痛點(diǎn)，幫助節(jié)省培訓(xùn)成本，提高企業(yè)培訓(xùn)效果。

研究范疇

企業(yè)直播是指面向企業(yè)商務(wù)需求提供的、部署在服務(wù)提供商自己的服務(wù)器上的網(wǎng)絡(luò)直播服務(wù)，是企業(yè)級(jí)SaaS服務(wù)的一種；

本報(bào)告主要圍繞以企業(yè)直播為主營(yíng)業(yè)務(wù)的服務(wù)商進(jìn)行研究，所統(tǒng)計(jì)的市場(chǎng)規(guī)模、行業(yè)排名等數(shù)據(jù)均僅指代該類服務(wù)商所得。不包含騰訊云、阿里云等通用云服務(wù)商的企業(yè)直播業(yè)務(wù)收入。

中國(guó)企業(yè)直播服務(wù)市場(chǎng)發(fā)展背景

供給端：云計(jì)算技術(shù)日臻完善推動(dòng)企業(yè)級(jí)SaaS服務(wù)發(fā)展

根據(jù)中國(guó)通信院所發(fā)布的《2018年中國(guó)云計(jì)算發(fā)展白皮書》來(lái)看，2017年中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模已突破691.6億元，增速達(dá)到34.3％。其發(fā)展主要受到金融資本支持、企業(yè)需求增加、底層技術(shù)完善的推動(dòng)，尤其是云計(jì)算應(yīng)用技術(shù)的發(fā)展，使得其在提升易用性和效率的同時(shí)降低了運(yùn)維成本，因此能夠服務(wù)于更多的中小型企業(yè)。作為云計(jì)算中公有云服務(wù)的一種，中國(guó)企業(yè)級(jí)SaaS服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模于2017年達(dá)到了104.5億元，近三年來(lái)維持著超過(guò)30％的增長(zhǎng)率。艾瑞預(yù)計(jì)，2018年中國(guó)SaaS服務(wù)仍將維持這樣的高速增長(zhǎng)，并達(dá)到超過(guò)150億元的市場(chǎng)規(guī)模。

供給端：去IOE化浪潮后，IT廠商由售賣產(chǎn)品轉(zhuǎn)向?yàn)槭圪u服務(wù)

前幾年IT界掀起了一陣去IOE浪潮，其背后原因在于企業(yè)越來(lái)越認(rèn)識(shí)到購(gòu)買IT硬件設(shè)備在靈活性、便捷性與成本效益上都存在諸多不足。企業(yè)思維方式的變化促使一批互聯(lián)網(wǎng)廠商顛覆傳統(tǒng)的軟件模式，用售賣服務(wù)來(lái)取代銷售硬件產(chǎn)品，幫助企業(yè)解決實(shí)際問(wèn)題。而隨著IT產(chǎn)品的消費(fèi)化，企業(yè)辦公環(huán)境與員工私人生活之間的界限日益模糊，部分廠商也將其在toC市場(chǎng)積累的經(jīng)驗(yàn)推廣至toB市場(chǎng)，進(jìn)一步推動(dòng)了SaaS在終端用戶層面的普及與發(fā)展。

需求端（對(duì)內(nèi)）：企業(yè)數(shù)量高速增長(zhǎng)，管理面臨數(shù)字化改革

在國(guó)家雙創(chuàng)政策的引領(lǐng)和商業(yè)環(huán)境的不斷改善下，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)熱潮迭起，僅2018年一年新增企業(yè)數(shù)量就達(dá)到670萬(wàn)家，較去年增長(zhǎng)10.3％。企業(yè)數(shù)量的增長(zhǎng)為企業(yè)直播服務(wù)市場(chǎng)帶來(lái)更多的潛在客戶，尤其是尚未構(gòu)建起私有云體系的中小型企業(yè)，2018年整體規(guī)模達(dá)到4000萬(wàn)家，在面臨企業(yè)管理趨于數(shù)字化變革的背景下，中小型企業(yè)群體應(yīng)格外需要包含直播在內(nèi)的公有云服務(wù)，來(lái)完成培訓(xùn)、組織、生產(chǎn)、協(xié)調(diào)、銷售等運(yùn)營(yíng)工作，以達(dá)到降低成本、提升效率的目的。

高速增長(zhǎng)后2019年市場(chǎng)規(guī)模有望突破十億

中國(guó)最早成體系的企業(yè)直播服務(wù)出現(xiàn)于2010年前后，并于2015年開始有了上億元的收入規(guī)模。伴隨著企業(yè)級(jí)SaaS服務(wù)的普及和直播內(nèi)容形式發(fā)展的浪潮，這一行業(yè)于2016年前后經(jīng)歷了高速增長(zhǎng)，在2018年市場(chǎng)收入規(guī)模達(dá)到7.6億元人民幣。預(yù)計(jì)未來(lái)，基于行業(yè)縱向深入挖掘中小型的企業(yè)直播服務(wù)需求，以及橫向拓展其在醫(yī)療、電商等領(lǐng)域的應(yīng)用，相信未來(lái)仍會(huì)有一定的增長(zhǎng)空間，預(yù)計(jì)2019年將達(dá)到突破10億元的市場(chǎng)規(guī)模。

行業(yè)無(wú)明顯寡頭企業(yè)，但仍存在一定的集中度

受到資源、技術(shù)等因素的影響，企業(yè)直播服務(wù)行業(yè)進(jìn)入的門檻相對(duì)較高，因此行業(yè)集中度也相對(duì)較高，存在數(shù)家頭部企業(yè)。但由于各企業(yè)之間的并不存在明顯的技術(shù)差異，因此未有十分明顯的寡頭出現(xiàn)。綜合來(lái)看，進(jìn)入行業(yè)第二梯隊(duì)及以上的企業(yè)年度營(yíng)收均在數(shù)千萬(wàn)級(jí)別以上，有一定的客戶基礎(chǔ)和技術(shù)支撐，并在營(yíng)銷、教育、醫(yī)療、金融等垂直領(lǐng)域持續(xù)深耕。

中國(guó)企業(yè)直播服務(wù)市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈

企業(yè)直播平臺(tái)整合上下游服務(wù)，提供一站式直播解決方案

企業(yè)直播服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈上游涉及云平臺(tái)服務(wù)商、CDN服務(wù)商。這類基礎(chǔ)設(shè)施廠商為直播提供云計(jì)算、存儲(chǔ)、分發(fā)等基礎(chǔ)技術(shù)支撐。中游主要為企業(yè)直播平臺(tái)，以及視頻硬件廠商、渠道/媒體方、企業(yè)軟件服務(wù)商、營(yíng)銷服務(wù)商等第三方機(jī)構(gòu)，企業(yè)直播平臺(tái)負(fù)責(zé)直播技術(shù)層服務(wù)，同時(shí)要協(xié)調(diào)第三方機(jī)構(gòu)支持服務(wù)，對(duì)整體直播項(xiàng)目進(jìn)行把控。下游是各垂直領(lǐng)域的企業(yè)客戶。企業(yè)直播平臺(tái)通過(guò)整合上下游服務(wù)，提供視頻采集、處理、分發(fā)、播放等服務(wù)的一站式直播解決方案。

企業(yè)直播產(chǎn)業(yè)圖譜

產(chǎn)業(yè)鏈核心角色—企業(yè)客戶

下游企業(yè)客戶集中度高，多維度考察企業(yè)直播服務(wù)水平

企業(yè)直播下游客戶集中度高，頭部直播企業(yè)在教育領(lǐng)域收入占比高達(dá)50％左右；企業(yè)直播在金融、電商、醫(yī)療領(lǐng)域同樣應(yīng)用廣泛，客戶類型多樣，這幾類客戶在企業(yè)直播收入中占比達(dá)到20％-30％左右；在媒體、3C、汽車、地產(chǎn)等領(lǐng)域，企業(yè)直播同樣有許多應(yīng)用場(chǎng)景，但是尚屬于開拓時(shí)期，直播平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)是多點(diǎn)開花，各有偏重。

教育、金融行業(yè)是企業(yè)直播平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)領(lǐng)域，企業(yè)客戶不僅要求企業(yè)直播滿足直播穩(wěn)定、流暢、清晰等技術(shù)性指標(biāo)，能夠進(jìn)行業(yè)定制化功能開發(fā)。同時(shí)，還要求提供高質(zhì)量服務(wù)，提供全程技術(shù)支持并迅速解決直播項(xiàng)目中的各種問(wèn)題。

產(chǎn)業(yè)鏈核心角色—企業(yè)直播服務(wù)商

沿著產(chǎn)業(yè)鏈向上下游延展，進(jìn)行多元化業(yè)務(wù)布局

面對(duì)日趨激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)直播企業(yè)積極進(jìn)行多元化業(yè)務(wù)布局，沿產(chǎn)業(yè)鏈上下游進(jìn)行延展。一方面，不斷增強(qiáng)底層音視頻技術(shù)能力，沿著產(chǎn)業(yè)鏈上游，布局直播云服務(wù)，開發(fā)拓展PaaS層產(chǎn)品線，提供從接入到分發(fā)觀看的直播解決方案；另一方面，以直播服務(wù)為核心，為下游企業(yè)營(yíng)銷環(huán)節(jié)賦能，通過(guò)與營(yíng)銷服務(wù)公司合作，或者自建團(tuán)隊(duì)，為下游企業(yè)提供用戶引流、獲客、轉(zhuǎn)化、留存等一站式營(yíng)銷服務(wù)。

布局流量生態(tài)體系，以中小企業(yè)為目標(biāo)客戶群

企業(yè)直播企業(yè)為尋求突破，積極布局各大流量生態(tài)體系，通過(guò)接入流量生態(tài)系統(tǒng)，開發(fā)新型的直播發(fā)起方式。從直播供給端來(lái)講，流量生態(tài)體系中存在大量中小企業(yè)，在營(yíng)銷媒體化、視頻化的時(shí)代下，具備大量潛在的企業(yè)直播服務(wù)需求，從直播需求端來(lái)講，流量生態(tài)體系能夠鏈接廣泛的C端用戶，而且無(wú)需安裝插件或軟件，降低了直播觀看的門檻。例如在微信或釘釘上建立基于流量生態(tài)的企業(yè)專屬直播平臺(tái)，為大量中小企業(yè)提供企業(yè)直播服務(wù)，拉近企業(yè)與用戶的距離，極大地提高企業(yè)獲客與轉(zhuǎn)化的效率。

企業(yè)直播服務(wù)商業(yè)模式

標(biāo)準(zhǔn)化銷售占據(jù)企業(yè)直播服務(wù)市場(chǎng)主流

企業(yè)直播商業(yè)模式主要面向企業(yè)客戶收取直播服務(wù)費(fèi)用。按照服務(wù)行為劃分主要包括SaaS級(jí)企業(yè)服務(wù)產(chǎn)品，即直播軟件產(chǎn)品銷售；PaaS級(jí)企業(yè)服務(wù)產(chǎn)品，提供直播平臺(tái)搭建，平臺(tái)運(yùn)維等服務(wù)；定制化產(chǎn)品，根據(jù)企業(yè)客戶的個(gè)性化直播需求進(jìn)行深度產(chǎn)品開發(fā)；現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持服務(wù)，在直播現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)解決緊急技術(shù)問(wèn)題與平臺(tái)維護(hù)；部分企業(yè)還提供營(yíng)銷策劃服務(wù)與直播硬件采買服務(wù)。

按照服務(wù)特征劃分主要為定制化與標(biāo)準(zhǔn)化兩類。SaaS級(jí)直播標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品在企業(yè)服務(wù)收入中居于主導(dǎo)地位，深耕垂直領(lǐng)域企業(yè)直播市場(chǎng)，提供針對(duì)企業(yè)客戶需求的標(biāo)準(zhǔn)化直播產(chǎn)品將是市場(chǎng)主流。

企業(yè)直播服務(wù)典型應(yīng)用場(chǎng)景分析

對(duì)外吸引流量：應(yīng)用于新品發(fā)布、品牌宣傳等營(yíng)銷活動(dòng)

企業(yè)直播服務(wù)最典型的應(yīng)用被分為兩種，其一是對(duì)外方面，能夠幫助企業(yè)起到吸引流量、宣傳推廣的作用。一般應(yīng)用于新品發(fā)布會(huì)、品牌宣傳的活動(dòng)的直播。綜合來(lái)看，直播為營(yíng)銷所帶來(lái)最顯著的優(yōu)勢(shì)在于可實(shí)時(shí)互動(dòng)的環(huán)境，能夠即時(shí)的收集用戶反饋，以便達(dá)到最有效率的營(yíng)銷水平。其次，在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下，視頻媒介的傳播變得更加廣泛和高效，錄制好的直播還可以再次進(jìn)行觀看，因此形成二次營(yíng)銷。同時(shí)基于網(wǎng)絡(luò)傳播媒體的精準(zhǔn)營(yíng)銷技術(shù)，可以為用戶打上標(biāo)簽，將直播內(nèi)容推送給相應(yīng)受眾。最后，直播營(yíng)銷的發(fā)展緊貼著當(dāng)前廣告市場(chǎng)移動(dòng)化、視頻化的趨勢(shì)，能夠迎合越來(lái)越多用戶和企業(yè)主的需求。